2010 — ГОД МИРОВОГО ДЕФИЦИТА И ВЫСОКИХ ЦЕН НА МЕДЬ

Р.А. Симкина, к.т.н., научный редактор, издательский Дом «ЦентрИнформ»

Международная исследовательская группа по меди (International Copper Study Group — ICSG), была создана в 1992 году для организации международного сотрудничества по проблемам производства и потребления меди. ICSG систематически публикует открытую статистическую информацию о производстве и потреблении меди в разных странах. Группа, привлекая известных экспертов, промышленников и представителей правительств, на своих форумах организует обсуждение проблем, возникающих при производстве и потреблении меди.

По предварительным данным ICSG производство меди в мире в январе-июле 2010 года было ниже спроса примерно на 356 тыс. тонн, а за аналогичный период 2009 года дефицит составлял всего 164 тыс. тонн. Таким образом, за январь-июль 2010 года дефицит меди на мировом рынке по сравнению с тем же периодом 2009 года увеличился почти в 2,2 раза. Мировое производство меди в январе-июле 2010 года составляло 11,034 млн. тонн, а за тот же период 2009 года — 10,453 млн. тонн, т.е. производство меди выросло на 5,6 %. Спрос на медь составил в 2010 году 11,390 млн. тонн, а в 2009 году — 10,617 млн. тонн. Спрос повысился на 7,3% (рис. 1, 2 — рис. и таблицы см. в PDF). Спрос на медь растет быстрее, чем ее предложение, что приводит к возрастанию дефицита.

Выпуск рафинированной меди составлял в июле 2010 года 1,620 млн. тонн, в то время как потребление равнялось 1,668 млн. тонн (дефицит — 48 тыс. тонн). В июне эти показатели, согласно уточненным сведениям, составляли соответственно 1,628 млн. тонн и 1,720 млн. тонн (дефицит — 92 тыс. тонн). По данным ICSG, за март дефицит составил 116 тыс. тонн, за апрель — 72 тыс. тонн, за май — 97 тыс. тонн (рис. 3). Macquarie Group прогнозирует незначительный дефицит и сохранение высоких текущих цен на рафинированную медь на мировых рынках в 2011 году.

Самый большой рост производства рафинированной меди на 16 % за семь месяцев 2010 года зафиксирован в Китае. В Японии рост производства меди составил 10,6 %, в странах Евросоюза — 9,5 %. Эти страны выпускают почти половину мировых объемов рафинированной меди. В то же время в Чили и США, на долю которых приходится около 25 % мирового производства, совокупный выпуск продукции снизился на 2,4 %.

Повышение спроса на медь в январе-июле 2010 года можно объяснить относительно низким потреблением в 2009 году. Рост спроса по отношению к этому же периоду 2009 года составил 32 % в Японии, 12,5 % странах Евросоюза и 8,3 % в США. В то же время в Китае увеличение спроса было менее значительным и составило 1,5% в связи с очень высокими объемами потребления в 2009 году. Доля Японии, Евросоюза США и Китая составляет около 71 % общемирового потребления меди (данные ICSG).

Использование производственных мощностей по переработке меди в мире увеличилось в январе-июле в 2010 году. В табл. 1 представлены данные из пресс-релиза ICSG о трендах мирового производства и потреблении рафинированной меди по состоянию на 21.10.2010.

Объемы запасов меди на крупнейших металлических биржах мира (Лондон, Нью-Йорк и Шанхай) на конец сентября составили 537,979 тыс. тонн, сократившись на 149,712 тыс. тонн по сравнению с показателем на конец 2009 года. При этом по сравнению с августовским уровнем снижение резервов было зафиксировано на всех трех торговых площадках.

По прогнозу ICSG в 2010 году на мировом рынке рафинированной меди будет зафиксирован профицит в размере 200 тыс. тонн, а в 2011 году спрос снова превзойдет предложение и дефицит составит 435 тыс. тонн. В результате, в следующем году рынок будет дефицитным впервые с 2007 года, а цены на медь могут возрасти до максимума 2008 года.

Средняя цена меди на Лондонской бирже металлов (LME) в сентябре 2010 года поднялась до 7709,3 доллара за тонну по сравнению с 7283,95 доллара за тонну в августе. Средняя стоимость металла за январь-октябрь 2010 года составляет 7168,67 доллара за тонну, хотя по итогам 2009 года она составляла 5163,59 доллара за тонну. Стоимость меди на 16.11.2010 составила 8435,5 доллара за тонну. После 15 ноября наметилось некоторое снижение цен на медь в фьючерсных поставках через три месяца.

Мировое производство меди растет постоянно, что вызвано увеличением применения ее в электронике, связи, машиностроении, строительстве и производстве потребительских товаров. За последние 50 лет объем производства меди рос в среднем на 6 % в год и достиг уровня 18,3 млн. тонн в 2009 году.

ICSG обнародовала прогноз развития мировой медной индустрии на период до конца 2014 года. Согласно ему, общие мощности по добыче сырья (медьсодержащих руд) с 2009 по 2014 год увеличатся на 4,4% с 19,461 млн. тонн до 24,161 млн. тонн в год. В 2009 году мировыми лидерами по добыче меди являлись Чили, Перу, США, Китай, Индонезия и Австралия. В 2010–2014 гг. Основной рост горнодобывающего производства будет наблюдаться в Бразилии, Чили, Конго, Замбии и Монголии, где планируют освоение новых месторождений.

Технологические мощности по выпуску черновой меди возрастут на 2,6 %, увеличив объем производства с 18,166 до 20,676 млн. тонн. Производство рафинированного металла вырастет на 3,4 % с 18,507 до 21,872 млн. тонн. Активный рост производства прогнозируют в Азии, главным образом, в Китае, а также Индии, Иране и Индонезии. ICSG прогнозирует рост производства также в Африке и Латинской Америке, а в Северной Америке меди будут производить меньше из-за закрытия предприятий в Канаде. По последним данным, лидерами производства меди в 2009 году стали: Китай, Чили, Япония, США и Россия. Распределение мирового производства меди по регионам представлено на рис. 4.

Промышленный спрос на медь в странах, основных потребителях меди, до конца года увеличится. В Китае, который является крупнейшим потребителем меди (35,6 % от мирового потребления), темпы роста ВВП в текущем году могут составить 10,5%, в США — 2,6%, Японии — 2,7% и ЕС — 1,6%, что является неплохим результатом в условиях выхода из кризиса. Стабильное промышленное потребление меди и повышенный спекулятивный спрос в ожидании новых стимулирующих мер в США будут способствовать росту биржевых котировок меди. Распределение использования меди по основным отраслям мировой экономики представлено на рис. 5.

В Украине минерально-сырьевая база для производства меди незначительна. Главные перспективы производства меди в Украине связаны с Волынской меденосной провинцией. Изучение и промышленное освоение месторождений этой провинции с большими прогнозными ресурсами планировалось провести с привлечением зарубежных инвестиций. Однако недостаточная геологическая изученность первоочередных объектов препятствовала сотрудничеству ними.

Украина импортирует для нужд своей промышленности медь рафинированную и медные сплавы, а также активно экспортирует продукцию из рафинированной меди (табл. 2).

Очевидно, что стоимость экспорта медесодержащей продукции из Украины (118250,6 тыс. долларов) значительно превышает импорт медной продукции в Украину (7233,8 тыс. долларов). При этом Украина не имеет крупных месторождений медесодержащих руд. Следовательно основным является вторичное сырье. Предприятия Украины производят широкий спектр продукции из меди: литье, прокат, катанку, шины, плиты, лист, полосу, пруток, трубы, кольца, круг, проволоку, сетку и многие другие изделия.

Дефицит рафинированной меди и рост спроса на нее будут поддерживать сравнительно высокие цены на продукцию, как в мире, так и в Украине.