АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ: РЫНОК УКРАИНЫ

Автор: Виталий Гнатуш, канд. техн. наук, независимый аналитик

e-mail: vgnatush@gmail.com

Исторический аспект

Археологические исследования позволяют сделать выводы, что человек начал использовать абразивные материалы примерно за 12 тысячелетий до нашей эры. В Египте, за 3500 лет до нашей эры, в качестве абразивов применялись природные алмазы, или амодеусы,  а тонко измельченной скорлупой орехов полировали поверхность различных изделий.

В период Первой промышленной революции во Франции ( около 1848 г.) профессор физики Сезар-Мансуэте Деспретц (César-Mansuète Despretz, 1791–1863) впервые синтезировал карбид кремния, а в 1891 г. в США химик Эдвард Гудрич Ачесон (Edward Goodrich Acheson, 1856–1931) разработал  способ производства в промышленных масштабах. Последующие годы ознаменовались разработкой  целой линейки синтетических абразивных материалов. В 1934 г. американский ученый Рамонд Р. Риджвэй (Ramond R. Ridgway) синтезировал карбида бора. В 60-е годы ХХ века начато производство целой  гаммы модифицированных  электрокорундов.

Принципиально новый этап разработки синтетических алмазов начался в 1953–1955 гг. Тогда, независимо друг от друга, три группы ученых из компаний ASEA (Швеция), General Electric Company (США) и De Beers (ЮАР) синтезировали алмазы. При этом было разработано 24 способа производства алмазов в статических и динамических условиях.

В Советском Союзе первые образцы синтетических алмазов были получены в 1960 г. в Институте физики высоких давлений (ИФВД) АН СССР под руководством директора института, доктора физико-математических наук Леонида Федоровича Верещагина (1909–1977). Однако трансформировать результат научного эксперимента ИФВБ в промышленный процесс удалось коллективу Центрального конструкторско-технологического бюро твердосплавного и алмазного инструмента Госплана УССР (в наше время — Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАНУ) во главе с Валентином Николаевичем Бакулем (1908–1978). Уже в октябре 1961 г. было получено 2 тысячи каратов (400 г) искусственных алмазов.

В последующие годы в мире было начато производство спеченного поликристаллического алмаза, нитрида бора и корунда, а также микрокристаллического спеченного корунда Cubitron® (1981 г.).

Дальнейшие исследования привели к созданию в 2007–2008 гг. новых материалов. Так, компания Rappold Winterthur Technologie GmbH (Австрия) вывела на рынок нанокристаллический абразив (10…50 нм) из спеченного оксинитрида алюминия в форме α-AlxOyNz (сокращенно ALON) под торговой маркой AbralTM, а компания Norton-Saint-Gobain Abrasives (США) — нанокристаллический спеченный корунд под торговой маркой NQ™ (Nano Quantum) [Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент — техника и технология его изготовления и применения : сб. науч. тр. Київ : ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН України, 2019.1].

Объем мирового рынка абразивных материалов в 2018 г. был оценен в 39,62 млрд USD. Прогнозируется, что в период с 2019 по 2025 гг. эти цифры увеличатся на 5,9%. Определяющим для развития этого рынка является ситуация в автомобилестроении, машиностроении и металлургии.

Украинский рынок абразивов

По состоянию на 2018 г. в стране производство абразивных изделий осуществлялось на 52 субъектах хозяйствования, в том числе у 19 физических лиц – предпринимателей (табл. 1). Количество субъектов по сравнению с 2015 г. уменьшилось на 8,8%, а по сравнению с 2010 г. – на 24,6% [Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua].

Понижающий тренд, исходя из данных Держстата Украины, сохранился и в 2020 г.

Суммарный экспорт украинских абразивных изделий (коды УКТ ВЭД 6804 и 6805) в течение 2015–2019 гг. в натуральном измерении колебался в интервале от 2,3 до 3,2 тыс. т при увеличении стоимости с 16,7 (2015 г.) до 25,6 (2019 г.) млн USD.

Следует отметить довольно значительную зависимость украинского рынка абразивной продукции от импортных поставок. Данные статистики свидетельствуют, что с 2015 по 2019 гг. поставки импортных абразивных изделий (коды УКТ ВЭД 6804 и 6805) увеличились с 6,3 до 8,2 тыс. т (+30%) при росте стоимости с 23,1 до 32,9 млн USD (+42%).      В сегменте импорта Украиной жестких абразивных изделий (код УКТ ВЭД 6804) в 2015 г. было два лидера — Китай (доля 44,8%) и Россия (28,9%). К 2019 г. ситуация в данной товарной группе кардинально изменилась — единоличным лидером стал Китай с долей 75,1% (табл. 2).

Уменьшение поставок из России обусловлено введением Украиной в апреле 2017 г. антидемпинговых пошлин на круги шлифовальные на керамической связке (код УКТ ВЭД 6804 22 30 00) сроком на пять лет. На продукцию АО «Волжский абразивный завод» пошлина установлена в размере 6,54%, а для остальных поставщиков из России — 33,83% [Про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації // Урядовий кур’єр. 15.04.2017. URL: https://ukurier.gov.ua].

В 2015 г. лидирующие поставщики в Украину гибких абразивных изделий (код УКТ ВЭД 6805) образовали квартет. Его составили Польша (доля 29,0%), Италия (25,6%), Китай (21,3%) и Германия (11,0%). К 2019 г. импортеры несколько изменили диспозицию. Теперь Польша (39,8%) и Китай (28,7%) усилили свои позиции, а Италия (10,2%) и Германия (7,4%) несколько сбавили обороты.  В рейтинге мировых экспортеров за 2018 г. (итоги за 2019 г. окончательно еще не подведены) абразивной продукции  на базе агломерированных алмазов (код ГС 6804 21) Украина занимает 20 место с долей 0,67% (USD). Интересно отметить, что Польша находится в этом рейтинге на 18 месте с долей 0,84% (USD). Следует констатировать улучшение положения Украины по сравнению с рейтингом 2015 г.: 25 место с долей 0,53% (USD). Целесообразно отметить, что лидирующую пятерку стран мирового алмазного рейтинга 2018 г. с суммарной долей 58,21% (USD) формируют: Япония (15,03%), Германия (12,56%), Италия (12,19%), Китай (10,02%) и Республика Корея (8,41%) [International Trade Centre. URL: http://intracen.org].

          География экспорта Украиной продукции из агломерированных алмазов отражает как исторически сложившиеся торговые связи, так и продвижение данных товаров на новые рынки (табл. 3).

Наиболее динамичными покупателями украинской алмазосодержащей абразивной продукции в 2019 г. по сравнению с 2015 г. являются Грузия (рост в 7,5 раз), Польша (рост в 6,2 раза) и Литва (рост в 2,8 раза). Следует отметить и активное продвижение данной украинской продукции на новые рынки десяти стран.

В мировом рейтинге стран — экспортеров продукции из прочих агломерированных абразивов или керамики (код ГС 6804 22) за 2018 г. Украина находится на 35 месте с долей 0,17% (USD). Лидерами этого рейтинга являются Китай (22,27%), Германия (17,85%), Япония (9,03%), Австрия (7,70%) и Италия (5,87%) с суммарной долей 62,71% (USD). Следует отметить, что Польша в данном рейтинге занимает 7 место с долей 3,90% (USD) [International Trade Centre. URL: http://intracen.org].

Лидером по закупкам украинской продукции из прочих агломерированных абразивов или керамики (код УКТ ВЭД 6804 22) остается Россия (табл. 4). Хотя её доля, следует отметить, уменьшилась в 2019 г. до 22,2% (USD) против 55,2% в 2015 г. Наиболее динамичными покупателями данной украинской абразивной продукции являются Германия (рост в 71 раз), Чехия (рост в 56 раз) и Азербайджан (рост в 16 раз).

Что касается поставщиков абразивной продукции на украинский рынок, то в 2019 г. ситуация складывалась следующим образом. В сегменте импорта абразивной продукции с использованием агломерированных алмазов (код УКТ ВЭД 6804 21) лидерами в стоимостном измерении являются Китай (47,9%) и Италия (24,6%). Причем по сравнению с 2015 г. поставки из этих стран увеличились, соответственно, в 2,5 и 3,9 раза. Всего в 2019 г. указанная продукция поступила на украинский рынок из 34 стран против 32 стран в 2015 г. [Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua].

          В сегменте импорта абразивной продукции на основе прочих агломерированных абразивов или керамики (код УКТ ВЭД 6804 22) основными поставщиками в 2019 г. в стоимостном измерении являются компании из Китая (38,2%), Польши (18,2%) и Германии (16,9%). Причем по сравнению с 2015 г. они увеличили поставки товаров, соответственно, в 1,8; 1,4; и 1,2 раза. Россия хотя и сохранила за собой 4 место в 2019 г., но её поставки уменьшились на 59,1% против 2015 г. Всего в 2019 г. данную продукцию поставляли компании из 41 страны против 35  в 2015 г. [Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua].

Реперные точки рынка абразивных материалов

  1. Мировой экспорт жестких абразивных изделий (код ГС 6804) за период с 2001 по 2018 гг. возрос с 1720,9 до 4923,9 млн USD, или в 2,9 раза. Одновременно количество стран-экспортеров в 2018 г. достигло 150 против 106 в 2001 г.
  2. Мировой экспорт продукции на основе  агломерированных алмазов (код ГС 6804 21) за период с 2001 по 2018 гг. увеличился с 561 до 1650 млн USD, или в 2,9 раза. При этом количество стран-экспортеров возросло с 77 до 106, или на 38%.
  3. За этот же период мировой экспорт продукции созданной на основе  прочих агломерированных абразивов или керамики (код ГС 6804 22) увеличился с 1055 до 2907 млн USD, или в 2,8 раза. Если в 2001 г. список экспортеров данной продукции включал 84 страны, то в 2018 г. — 129 стран, или на 54% больше.
  4. Мировой экспорт гибких абразивных изделий (код ГС 6805) за период с 2001 по 2018 гг. возрос с 1753,2 до 4700,9 млн USD, или в 2,7 раза. При этом в 2018 г. количество стран-экспортеров составило 128 против 95 в 2001 г., или на 35% больше.

Украина за период с 2001 по 2018 гг. увеличила экспорт  продукции созданной на основе  агломерированных алмазов (код ГС 6804 21) с 8,4 до 11,1 млн USD, или на 32%. При этом экспорт продукции  данного типа, выпущенной в Украине  (код ГС 6804 22), увеличился с 0,87 до 5,1 млн USD, или в 5,9 раз.